ירין סררוביטוח | פיננסים | פנסיה
מבנה הדוח, בלי נתונים של לקוח
דוח ניתוח התיק
כל החיסכון והביטוחים של כל בני המשפחה, במסמך אחד. מכינים אותו לפני הפגישה, עוברים עליו יחד, והוא מתעדכן בכל פגישת שירות.
- תמצית להחלטהעמוד אחד: מה סוכם, כמה זה שווה בשנה, ומה קורה עכשיו.
- תמונת החיסכון הפנסיוניכל קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל: כמה נצבר, כמה מופקד, כמה עולים דמי הניהול, ואילו כיסויים יש בתוכם.
- תמונת החיסכון הפיננסיקרנות השתלמות, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ופיקדונות: איפה הכסף, מתי אפשר למשוך אותו, וכמה הוא עולה.
- הכיסויים הביטוחיים של כל המשפחהטבלה אחת: לכל אחד מבני המשפחה, מה מכוסה, מה כפול ומה חסר.
- ההמלצות וההחלטותלכל נושא: מה המצב היום, מה ההצעה ולמה, מה ההסתייגות, ומה החלטתם.
- הצעדים הבאיםמי עושה מה: מה אני מגיש לחברות, על מה אתם חותמים, ומתי בודקים שהכול בוצע.
- מקורות הנתוניםמאיפה כל נתון: המסלקה הפנסיונית, הר הביטוח והדוחות השנתיים.